طراحی نرم افزار CRM اختصاصی برای مدیریت فروش و ارتباط با مشتری

طراحی نرم افزار CRM اختصاصی متناسب با فرایند فروش و ارتباط با مشتری

نرم افزار CRM اختصاصی زمانی ارزش واقعی ایجاد می‌کند که فقط یک دفترچه اطلاعات مشتریان نباشد؛ بلکه Leadها، پیگیری‌ها، فرصت‌های فروش، وظایف، مکالمات، خدمات و گزارش‌های مدیریتی را بر اساس فرایند واقعی کسب‌وکار در یک مسیر قابل کنترل قرار دهد.

در ازکی وب، طراحی CRM اختصاصی با شناخت چرخه فروش، نقش کاربران، نقاط ورود سرنخ، داده‌های مشتری، مراحل پیگیری و سیستم‌های فعلی سازمان شروع می‌شود. سپس درباره معماری داده، UI/UX، سطح دسترسی، اتوماسیون، APIها و اتصال CRM به سایت یا سامانه‌های دیگر تصمیم می‌گیریم.

از تحلیل فرایند فروش تا طراحی، توسعه و استقرار سیستم CRM

طراحی تجربه کاربری پنل، توسعه Back-end، دیتابیس، API، داشبوردها، گزارش‌ها، نقش‌های کاربری، اتصال به فرم‌های سایت و سرویس‌های موردنیاز بر اساس Scope واقعی پروژه برنامه‌ریزی می‌شوند.

دریافت مشاوره طراحی CRM اختصاصی
انتخاب مسیر درست برای مدیریت ارتباط با مشتری

CRM آماده، سفارشی‌سازی یا CRM اختصاصی؛ کدام گزینه مناسب‌تر است؟

هر کسب‌وکار الزاماً به توسعه CRM از صفر نیاز ندارد. انتخاب مسیر باید بر اساس پیچیدگی فرایند فروش، نیاز به اتصال با سیستم‌های دیگر، سطح شخصی‌سازی، مالکیت داده و برنامه توسعه آینده انجام شود.

مقایسه مسیرهای تهیه و توسعه نرم افزار CRM
مسیر مناسب برای مزیت اصلی نکته تصمیم‌گیری
CRM آماده / SaaS تیم‌هایی با فرایند استاندارد فروش راه‌اندازی سریع‌تر و هزینه اولیه کمتر ممکن است محدودیت شخصی‌سازی یا وابستگی به ساختار محصول داشته باشد
سفارشی‌سازی CRM موجود سازمان‌هایی که بخش بزرگی از نیازشان با محصول موجود پوشش داده می‌شود استفاده از زیرساخت آماده با تغییرات محدود باید قبل از شروع، سقف توسعه و محدودیت‌های محصول مشخص شود
CRM اختصاصی فرایندهای فروش، خدمات یا دسترسی‌های ویژه طراحی دقیق بر اساس Workflow و داده‌های سازمان تحلیل، توسعه و نگهداری بیشتری نیاز دارد اما انعطاف بالاتری ایجاد می‌کند
سامانه فروش اختصاصی پروژه‌هایی که CRM فقط بخشی از یک پلتفرم بزرگ‌تر است یکپارچگی CRM با پنل، سفارش، قرارداد یا عملیات داخلی بهتر است معماری کل سامانه همزمان طراحی شود

نرم افزار CRM چیست و چه مسئله‌ای را در کسب‌وکار حل می‌کند؟

CRM یا Customer Relationship Management سیستمی برای ثبت و مدیریت اطلاعات مشتریان، Leadها، فرصت‌های فروش، تعاملات، وظایف و مراحل پیگیری است. هدف فقط ذخیره اطلاعات نیست؛ تیم باید بداند هر مشتری در چه مرحله‌ای قرار دارد، اقدام بعدی چیست و چه سابقه‌ای از ارتباط وجود دارد.

در یک سیستم درست، مدیر فروش می‌تواند Pipeline را ببیند، مسئول هر پیگیری مشخص است، اطلاعات بین افراد گم نمی‌شود و گزارش‌ها از داده‌های ثبت‌شده در همان فرایند ساخته می‌شوند.

  • مدیریت Lead و مشتری: ثبت منبع ورود، اطلاعات تماس، نیاز، وضعیت و تاریخچه تعاملات.

  • مدیریت فرایند فروش: تعریف Pipeline، مراحل مذاکره، پیگیری، وظایف و مسئول هر فرصت فروش.

  • گزارش و کنترل: مشاهده وضعیت فروش، فعالیت کارشناسان، نرخ تبدیل و شاخص‌های تعریف‌شده برای سازمان.

تحلیل فرایند فروش و طراحی نرم افزار CRM اختصاصی
خروجی پروژه باید قبل از توسعه مشخص باشد

در پروژه طراحی CRM اختصاصی چه چیزهایی تحویل می‌گیرید؟

محدوده دقیق تحویل به قرارداد پروژه بستگی دارد؛ اما از ابتدا باید روشن باشد کدام Flowها، ماژول‌ها، دسترسی‌ها، گزارش‌ها، اتصال‌ها و مستندات جزو نسخه نهایی هستند.

01

نقشه فرایند و Pipeline فروش

مراحل ورود Lead، Qualification، پیگیری، مذاکره، تبدیل و وضعیت‌های نهایی مستند می‌شوند.

02

UI/UX پنل CRM

داشبورد، لیست‌ها، فرم‌ها و جزئیات مشتری بر اساس کار روزمره تیم طراحی می‌شوند.

03

ماژول مشتری و سرنخ

ساختار Customer، Lead، Contact، Opportunity و فیلدهای اختصاصی پروژه تعریف می‌شود.

04

Back-end، دیتابیس و API

منطق سیستم، مدل داده، APIها و ارتباط بخش‌های مختلف CRM بر اساس معماری پروژه توسعه می‌یابد.

05

نقش‌ها و سطح دسترسی

دسترسی مدیر، فروش، پشتیبانی یا نقش‌های اختصاصی بر اساس نیاز سازمان تنظیم می‌شود.

06

گزارش و داشبورد مدیریتی

گزارش‌های موردنیاز برای Pipeline، عملکرد، فعالیت‌ها و KPIهای تعریف‌شده ساخته می‌شوند.

07

اتصال‌های توافق‌شده

فرم سایت، پیامک، Email، فروشگاه، API یا سامانه داخلی در صورت قرار داشتن در Scope متصل می‌شوند.

08

سورس، مستندات و پشتیبانی

تحویل سورس، دسترسی‌ها، مستندات و محدوده نگهداری مطابق قرارداد پروژه انجام می‌شود.

پیاده‌سازی CRM از شناخت فرایند شروع می‌شود

قبل از ساخت CRM باید بدانیم فروش و ارتباط با مشتری چگونه انجام می‌شود

اگر Workflow واقعی تیم شناخته نشود، نرم‌افزار به مجموعه‌ای از فرم‌ها و گزارش‌های کم‌استفاده تبدیل می‌شود. ابتدا نقاط تماس، مسئولیت‌ها، وضعیت‌ها و تصمیم‌های اصلی را مشخص می‌کنیم.

این تحلیل پایه طراحی دیتابیس، نقش‌های کاربری، اتوماسیون‌ها، KPIها و اتصال CRM به سایر سیستم‌هاست.

  • شناخت فروش، مشتری و نقاط ورود Lead

    کانال‌های ورودی، تیم‌ها، مراحل فروش، نوع مشتری و اطلاعاتی که باید ثبت شوند بررسی می‌شوند.

  • طراحی Pipeline و Workflow

    وضعیت‌ها، اقدام بعدی، مسئول هر مرحله، Follow-upها و شرایط تبدیل یا بستن فرصت مشخص می‌شوند.

  • طراحی UI/UX و داشبوردها

    صفحات CRM بر اساس وظایف روزمره کاربران طراحی می‌شوند تا ثبت و پیگیری اطلاعات پیچیده نشود.

  • مدل داده و معماری فنی

    Customer، Contact، Lead، Opportunity، Activity و داده‌های اختصاصی پروژه در معماری مشخص می‌شوند.

  • توسعه Back-end، API و Integration

    منطق سیستم و اتصال‌های موردنیاز با سایت، سامانه فروش، پیامک یا سرویس‌های دیگر پیاده‌سازی می‌شوند.

  • تست دسترسی، داده و سناریوهای اصلی

    Roleها، Validation، خطاها، ثبت تاریخچه، گزارش‌ها و جریان‌های اصلی پیش از تحویل بررسی می‌شوند.

  • استقرار، تحویل و توسعه نسخه‌های بعدی

    پس از تأیید، سیستم استقرار می‌یابد و Scope پشتیبانی، آموزش یا توسعه‌های بعدی طبق قرارداد مشخص می‌شود.

خدمات اصلی ازکی وب برای وب و رشد دیجیتال

چهار مسیر اصلی برای طراحی، توسعه و رشد وب‌سایت

این بخش نمای کلی خدمات اصلی ازکی وب است. برای جزئیات طراحی سایت، توسعه اختصاصی، فروشگاه اینترنتی یا سئو، هر کارت به صفحه تخصصی همان خدمت متصل می‌شود.

طراحی سایت حرفه‌ای و تجربه کاربری توسط ازکی وب
01 WEB DESIGN

طراحی سایت

طراحی تجربه و رابط کاربری برای وب‌سایت‌هایی که باید سریع، حرفه‌ای، قابل اعتماد و متناسب با مسیر رشد کسب‌وکار باشند.

طراحی اختصاصی سایت شرکتی UI/UX وردپرس طراحی واکنش‌گرا
توسعه وب و برنامه‌نویسی اختصاصی توسط ازکی وب
02 CUSTOM DEVELOPMENT

توسعه اختصاصی

پیاده‌سازی راهکارهای اختصاصی با معماری قابل توسعه؛ از منطق سمت سرور و API تا رابط‌های مدرن و اتصال سرویس‌های موردنیاز.

PHP Laravel Node.js Python React
طراحی و توسعه فروشگاه اینترنتی حرفه‌ای توسط ازکی وب
03 E-COMMERCE

فروشگاه اینترنتی

طراحی و توسعه فروشگاه‌هایی با تمرکز بر تجربه خرید، ساختار محصول، مدیریت محتوا، سرعت و مسیر تبدیل بازدیدکننده به مشتری.

WooCommerce Shopify CMS پرداخت آنلاین تجربه خرید
تحلیل سئو و رشد دیجیتال کسب‌وکار توسط ازکی وب
04 SEO & DIGITAL GROWTH

سئو سایت

بررسی و بهبود سئو فنی، ساختار محتوا، صفحات هدف و داده‌های جستجو برای افزایش دیده‌شدن در عبارت‌های مرتبط با کسب‌وکار.

Technical SEO Content SEO On-page تحلیل داده لینک داخلی
TECHNOLOGY LAYER

فناوری متناسب با نیاز پروژه، نه برعکس

انتخاب تکنولوژی پس از بررسی معماری، عملکرد، مقیاس‌پذیری، نگهداری و مسیر توسعه آینده انجام می‌شود.

React
Node.js
Python
Java
Flutter
Firebase
AWS
Google Cloud
Figma
Kotlin
Swift
SQLite
Magento
Android
Sketch

CRM تحت وب، داشبورد مدیریتی و دسترسی از موبایل

در بسیاری از پروژه‌ها، CRM اختصاصی به‌صورت Web Application طراحی می‌شود تا کاربران از دسکتاپ، لپ‌تاپ و موبایل به یک سیستم مرکزی دسترسی داشته باشند. Responsive بودن پنل با ساخت اپلیکیشن Native یکسان نیست و انتخاب مسیر باید بر اساس نوع استفاده تیم انجام شود.

اگر کاربران بیرون از سازمان به تجربه موبایلی مستقل، Push Notification یا قابلیت‌های Device نیاز دارند، می‌توان مسیر طراحی اپلیکیشن موبایل را در کنار CRM بررسی کرد.

برای پروژه‌هایی که CRM بخشی از یک سامانه بزرگ‌تر است، صفحه طراحی و توسعه سامانه اختصاصی نیز مسیر مرتبط‌تری ارائه می‌دهد.

طراحی پنل و داشبورد نرم افزار CRM اختصاصی تحت وب

CRM اختصاصی برای فرایندهای فروش پیچیده یا چندمرحله‌ای

بعضی کسب‌وکارها فقط یک Pipeline ساده ندارند؛ ممکن است چند تیم فروش، نماینده، شعبه، قرارداد، تمدید، ارجاع داخلی، خدمات پس از فروش یا محاسبات اختصاصی داشته باشند.

در چنین پروژه‌هایی، نقش کاربران، وضعیت‌ها، تاریخچه تغییرات، قوانین گردش کار و سطح دسترسی باید همزمان با مدل داده طراحی شوند تا سیستم در زمان رشد سازمان قابل توسعه باقی بماند.

بررسی نیازهای CRM اختصاصی

اتصال CRM به سایت، فروشگاه و فرم‌های دریافت Lead

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های CRM یکپارچه این است که Leadها فقط به‌صورت دستی ثبت نشوند. فرم تماس، درخواست مشاوره، ثبت‌نام یا سفارش می‌تواند در صورت طراحی API مناسب مستقیماً به فرایند CRM متصل شود.

اگر کسب‌وکار فروش آنلاین دارد، اتصال CRM با اطلاعات مشتری و سفارش باید بدون ایجاد دیتای تکراری طراحی شود. برای زیرساخت فروش وب نیز صفحه طراحی سایت فروشگاهی را ببینید.

مشاوره یکپارچه‌سازی CRM
اتصال CRM اختصاصی به سایت فروشگاهی و فرم های دریافت مشتری
ماژول‌ها بر اساس فرایند واقعی انتخاب می‌شوند

چه امکاناتی می‌توان در نرم افزار CRM اختصاصی پیاده‌سازی کرد؟

همه CRMها به همه این قابلیت‌ها نیاز ندارند. ماژول‌ها باید بر اساس مدل فروش، تعداد کاربران، خدمات پس از فروش، گزارش‌های موردنیاز و سیستم‌های موجود سازمان انتخاب شوند.

LEAD

مدیریت Lead و سرنخ

ثبت منبع، وضعیت، امتیاز، مسئول و تاریخچه پیگیری هر سرنخ.

PIPE

Pipeline فروش

مراحل فروش، Opportunity، مبلغ، احتمال، تاریخ اقدام بعدی و وضعیت نهایی.

CLIENT

پروفایل ۳۶۰ درجه مشتری

اطلاعات تماس، شرکت، ارتباطات، سوابق، سفارش‌ها و داده‌های اختصاصی.

TASK

وظایف و یادآوری

Follow-up، تماس، جلسه، Deadline و کارهای مرتبط با مشتری یا فرصت فروش.

HIST

تاریخچه تعاملات

ثبت Note، تماس، تغییر وضعیت، پیام یا فعالیت‌های مهم در Timeline مشتری.

ROLE

نقش و سطح دسترسی

دسترسی مدیر، فروش، سرپرست، پشتیبانی، شعبه یا نقش‌های اختصاصی.

AUTO

اتوماسیون فرایند

ساخت Rule برای ارجاع، یادآوری، تغییر وضعیت و اقدام‌های تکرارشونده.

REPORT

داشبورد و گزارش فروش

Pipeline، نرخ تبدیل، فعالیت تیم و KPIهای تعریف‌شده برای مدیریت.

SUPPORT

خدمات و پیگیری مشتری

ثبت درخواست، Ticket یا گردش کار خدمات پس از فروش در صورت نیاز.

DOC

پیشنهاد، قرارداد و فایل

اتصال فایل‌ها و اسناد مرتبط با مشتری یا فرایند فروش طبق Scope.

SMS

پیامک و Email

اتصال به سرویس‌های ارسال برای Notification و ارتباطات تعریف‌شده.

FORM

اتصال فرم‌های سایت

ورود خودکار Lead از Landing Page، تماس، ثبت‌نام یا درخواست مشاوره.

API

API و اتصال سامانه‌ها

یکپارچگی با فروشگاه، حسابداری، ERP یا سرویس‌های داخلی در صورت امکان فنی.

IMPORT

ورود و خروج داده

Import/Export کنترل‌شده برای انتقال اطلاعات موجود و گزارش‌گیری.

LOG

ثبت تغییرات مهم

Audit Log برای عملیات حساس یا تغییر وضعیت‌های کلیدی در صورت نیاز.

MOBILE

دسترسی Responsive

استفاده از پنل CRM روی موبایل و تبلت متناسب با سناریوی کاربران.

طراحی CRM برای مدل‌های مختلف کسب‌وکار

فرایند CRM باید با چرخه فروش و خدمات همان کسب‌وکار هماهنگ باشد

CRM یک شرکت B2B، مجموعه خدماتی، فروشگاه، شرکت توزیع یا سازمان چندشعبه‌ای از نظر Lead، Pipeline، نقش کاربران و گزارش‌های مدیریتی یکسان نیست. معماری سیستم باید این تفاوت‌ها را از ابتدا ببیند.

هدف این نیست که برای هر صنعت نام متفاوتی روی یک نرم‌افزار ثابت بگذاریم؛ Workflow و داده باید واقعاً متناسب با استفاده کاربران طراحی شوند.

تیم تحلیل طراحی و توسعه نرم افزار CRM اختصاصی

هماهنگی تحلیل فرایند، UI/UX و توسعه Back-end در یک مسیر

ساخت CRM فقط برنامه‌نویسی چند فرم نیست. تصمیم درباره Pipeline، Data Model، Permission، گزارش، Automation و Integration روی یکدیگر اثر می‌گذارند.

در ازکی وب، نقاط بازبینی پروژه قبل از توسعه نهایی تعریف می‌شوند تا Workflowهای اصلی و تصمیم‌های فنی مهم پیش از پیچیده شدن سیستم تأیید شوند.

قبل از توسعه، Workflow را قابل بررسی کنید

یک CRM حرفه‌ای فقط با تعداد ماژول‌ها سنجیده نمی‌شود

کیفیت CRM را باید در سرعت ثبت اطلاعات، وضوح اقدام بعدی، دسترسی صحیح، جلوگیری از دیتای تکراری، گزارش قابل اعتماد و امکان توسعه آینده بررسی کرد.

برای ارزیابی کیفیت طراحی و توسعه ازکی وب می‌توانید نمونه‌کارهای واقعی وب و سامانه‌های اجراشده را بررسی کنید؛ بدون اینکه برای CRM پروژه‌ای ساختگی نمایش داده شود.

01

Workflow قابل فهم

کاربر باید بداند هر Lead یا مشتری در چه مرحله‌ای است و اقدام بعدی چیست.

02

داده تمیز و قابل اعتماد

ساختار فیلدها، Validation و جلوگیری از ثبت‌های تکراری روی کیفیت گزارش اثر دارد.

03

سطح دسترسی کنترل‌شده

کاربران فقط به اطلاعات و عملیات متناسب با نقش خود دسترسی داشته باشند.

04

معماری قابل توسعه

اضافه شدن ماژول یا Integration جدید نباید نیازمند بازنویسی بی‌دلیل کل سیستم باشد.

بررسی معماری و کیفیت نرم افزار CRM اختصاصی
CRM را با ماژول‌های غیرضروری سنگین نکنید

چرا طراحی CRM اختصاصی را با تحلیل Scope شروع می‌کنیم؟

هدف ساخت بیشترین تعداد Feature نیست. ابتدا مشخص می‌کنیم چه داده و فرایندی برای تیم فروش و مدیریت واقعاً لازم است و کدام قابلیت‌ها می‌توانند در نسخه‌های بعدی اضافه شوند.

UI/UX متناسب با کار روزانه تیم

فرم‌ها و داشبوردها بر اساس عملیات پرتکرار طراحی می‌شوند تا ثبت داده به مانع کار فروش تبدیل نشود.

برآورد هزینه بر اساس ماژول و Integration

تعداد نقش‌ها، Workflowها، گزارش‌ها، APIها، مهاجرت داده و اتصال با سیستم‌های دیگر روی Scope و هزینه اثر دارند.

نسخه‌بندی و نقاط بازبینی

Flowهای مهم در مراحل مشخص بررسی می‌شوند تا تغییرات اساسی قبل از پایان توسعه دیده شوند.

اتصال Leadهای وب به فرایند فروش

اگر ورودی فروش از وب‌سایت و Search می‌آید، فرم‌ها و Landing Pageها باید با CRM هماهنگ شوند. برای بخش جذب ارگانیک می‌توانید خدمات سئو سایت را مستقل بررسی کنید.

طراحی CRM فارسی و راست چین برای کسب و کارهای ایرانی

طراحی CRM فارسی برای کسب‌وکارها و کاربران ایران

RTL، تایپوگرافی فارسی، شماره موبایل، پیامک، تاریخ شمسی، ساختار نام و شماره تماس و اتصال به سرویس‌های داخلی می‌توانند روی UX و معماری فنی CRM اثر بگذارند.

این نیازها بهتر است از ابتدای طراحی مشخص شوند تا بعداً باعث تغییر ناگهانی در فرم‌ها، گزارش‌ها یا مدل داده نشوند.

مشاوره طراحی CRM

هزینه طراحی نرم افزار CRM اختصاصی به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت CRM اختصاصی با تعداد کاربران به‌تنهایی تعیین نمی‌شود. تعداد ماژول‌ها، Workflowها، نقش‌ها، گزارش‌ها، Dashboardها، APIها و پیچیدگی دیتابیس روی Scope پروژه اثر دارد.

مهاجرت اطلاعات از Excel یا سیستم قبلی، اتصال به سایت و فروشگاه، پیامک، سامانه مالی یا ERP و نیاز به Audit Log نیز می‌تواند حجم توسعه را تغییر دهد.

بعد از تحلیل نسخه اول می‌توان محدوده، فازبندی و برآورد واقع‌بینانه‌تری ارائه کرد؛ بدون وعده قیمت ثابت برای پروژه‌هایی با نیازهای متفاوت.

دریافت برآورد اولیه CRM
برآورد هزینه طراحی CRM اختصاصی بر اساس ماژول و فرایند فروش
مراحل تحلیل طراحی توسعه و استقرار نرم افزار CRM اختصاصی

برای سفارش طراحی CRM اختصاصی چه مراحلی طی می‌شود؟

برای شروع لازم نیست همه ماژول‌ها را از قبل مشخص کرده باشید. اطلاعات درباره فرایند فروش، تیم‌ها، مشکلات فعلی و گزارش‌های موردنیاز برای تحلیل اولیه کافی است.

  • ۱.تحلیل فرایند: بررسی Lead، مشتری، Pipeline، تیم‌ها و سیستم‌های فعلی
  • ۲.تعریف Scope: تعیین ماژول‌ها، نقش‌ها، گزارش‌ها و Integrationهای نسخه اول
  • ۳.Workflow و UI/UX: طراحی مسیرهای اصلی و رابط کاربران CRM
  • ۴.توسعه CRM: پیاده‌سازی Back-end، دیتابیس، پنل و APIهای موردنیاز
  • ۵.تست و بازبینی: بررسی دسترسی‌ها، داده، گزارش و سناریوهای اصلی
  • ۶.استقرار و تحویل: راه‌اندازی، انتقال توافق‌شده و برنامه پشتیبانی طبق قرارداد
شروع مشاوره CRM

پشتیبانی و توسعه CRM پس از استقرار

بعد از استفاده واقعی تیم، ممکن است Workflow جدید، گزارش بیشتر، Integration تازه یا اصلاح UX لازم شود. این موضوع در نرم‌افزارهای سازمانی طبیعی است و باید در برنامه نگهداری دیده شود.

محدوده رفع اشکال، Monitoring، Backup، تغییرات زیرساخت، توسعه ماژول و پشتیبانی کاربران باید در قرارداد مشخص باشد تا مسئولیت‌ها برای دو طرف روشن بماند.

بررسی پشتیبانی و توسعه CRM
پشتیبانی نگهداری و توسعه نسخه های بعدی نرم افزار CRM
قبل از سفارش CRM این تصمیم‌ها را روشن کنید

سه سؤال مهم قبل از طراحی نرم افزار CRM اختصاصی

پاسخ به این سؤال‌ها کمک می‌کند مشخص شود CRM آماده کافی است یا توسعه اختصاصی واقعاً توجیه دارد.

انتخاب راهکار

CRM آماده بهتر است یا CRM اختصاصی؟

اگر فرایند فروش استاندارد است، CRM آماده ممکن است سریع‌تر و اقتصادی‌تر باشد. توسعه اختصاصی زمانی ارزشمند است که Workflow، Integration یا دسترسی‌های خاص دارید.

بررسی نیاز واقعی پروژه
داده موجود

اطلاعات فعلی مشتریان چگونه منتقل می‌شوند؟

قبل از مهاجرت باید کیفیت Excel یا سیستم قبلی، فیلدها، تکرارها و Mapping داده بررسی شود؛ انتقال داده بدون پاک‌سازی می‌تواند مشکل قبلی را وارد CRM جدید کند.

بررسی مهاجرت داده
زیرساخت

CRM باید به چه سایت یا سامانه‌هایی متصل شود؟

فرم سایت، فروشگاه، حسابداری، ERP، پیامک یا APIهای داخلی باید از ابتدا شناسایی شوند تا معماری Integration بعداً دوباره طراحی نشود.

بررسی توسعه سامانه اختصاصی
BEFORE WE START / FAQ
پاسخ به پرسش‌های متداول این خدمت

پرسش‌های مهم، پاسخ‌های روشن

پاسخ پرسش‌های متداول این صفحه بر اساس موضوع همین خدمت نمایش داده می‌شود تا پیش از شروع همکاری، جزئیات اصلی مسیر پروژه روشن‌تر باشد.

CRM اختصاصی سیستمی است که بر اساس فرایند فروش، نقش کاربران، داده‌های مشتری و نیازهای همان کسب‌وکار طراحی و توسعه می‌شود. برخلاف یک CRM آماده، Workflow، فیلدها، گزارش‌ها و اتصال‌ها می‌توانند دقیقاً متناسب با Scope پروژه تعریف شوند.

اگر فرایند فروش شما استاندارد است و یک محصول آماده نیازها را پوشش می‌دهد، CRM آماده معمولاً راه‌اندازی سریع‌تر و هزینه اولیه کمتری دارد. CRM اختصاصی زمانی منطقی‌تر است که Workflow، سطح دسترسی، گزارش یا Integrationهای خاص دارید که ابزارهای آماده به‌خوبی پوشش نمی‌دهند.

هزینه به تعداد ماژول‌ها، نقش‌های کاربری، پیچیدگی Pipeline، گزارش‌ها، Dashboardها، APIها، مهاجرت داده و اتصال به سیستم‌های دیگر بستگی دارد. به همین دلیل قبل از تحلیل Scope نمی‌توان یک قیمت ثابت برای همه پروژه‌ها اعلام کرد.

بله، در صورت وجود API و قرار داشتن در محدوده پروژه می‌توان فرم تماس، درخواست مشاوره، ثبت‌نام، فروشگاه یا Landing Page را به CRM متصل کرد تا Leadها و اطلاعات موردنیاز به‌صورت ساختاریافته وارد سیستم شوند.

در بسیاری از پروژه‌ها امکان مهاجرت داده وجود دارد، اما ابتدا باید ساختار فایل‌ها، کیفیت اطلاعات، رکوردهای تکراری و Mapping فیلدها بررسی شود. انتقال مستقیم داده‌های نامرتب می‌تواند مشکلات سیستم قبلی را به CRM جدید منتقل کند.

اگر پنل Responsive طراحی شود، کاربران می‌توانند از مرورگر موبایل و تبلت نیز به سیستم دسترسی داشته باشند. اگر سناریوی پروژه به Push Notification یا قابلیت‌های خاص دستگاه نیاز داشته باشد، ممکن است اپلیکیشن موبایل مستقل نیز بررسی شود.

مدیریت Lead، مشتری، Pipeline فروش، Opportunity، وظایف، یادآوری، تاریخچه تعاملات، گزارش، Dashboard، سطح دسترسی، خدمات مشتری، پیامک، Email، API و اتصال به سایت از ماژول‌های متداول هستند. انتخاب نهایی باید بر اساس نیاز واقعی پروژه انجام شود.

اگر سیستم مقصد API یا روش ارتباط فنی مناسب داشته باشد، امکان Integration قابل بررسی است. قبل از تعهد باید مستندات، سطح دسترسی و محدودیت‌های سیستم مقابل بررسی شوند.

زمان پروژه به Scope، تعداد ماژول‌ها، پیچیدگی Workflow، Integrationها و حجم تست بستگی دارد. بهتر است ابتدا نسخه اول یا MVP مشخص شود تا زمان‌بندی بر اساس محدوده واقعی تعیین شود.

محدوده رفع اشکال، نگهداری، Monitoring، Backup، تغییرات و توسعه نسخه‌های بعدی باید در قرارداد مشخص شود. بعد از استفاده واقعی کاربران معمولاً نیازهای جدیدی برای گزارش، Workflow یا UX مشخص می‌شود که می‌توان آن‌ها را در نسخه‌های بعدی برنامه‌ریزی کرد.

برای تبدیل فرایند فروش به یک CRM قابل استفاده آماده‌اید؟

اگر هنوز نمی‌دانید CRM آماده برای شما کافی است یا باید سیستم اختصاصی بسازید، ابتدا Workflow، داده‌ها و Integrationهای موردنیاز را بررسی می‌کنیم و سپس درباره Scope و مسیر توسعه تصمیم می‌گیریم.

دریافت مشاوره طراحی CRM
نمای داشبورد نرم افزار CRM اختصاصی برای مدیریت مشتریان و فروش

مسیرهای فنی مرتبط با CRM

اگر مسئله شما فقط CRM نیست و محصول به پنل‌ها و عملیات گسترده‌تری نیاز دارد، معماری محصول تحت وب را نیز بررسی کنید: طراحی وب اپلیکیشن.

START A CONVERSATION / AZKIWEB
برای شروع، کافی است مسئله و نیاز پروژه را توضیح دهید

درباره پروژه‌تان با ازکی وب صحبت کنید

اطلاعاتی که در فرم ارسال می‌کنید برای بررسی و پیگیری درخواست پروژه استفاده می‌شود. لطفاً اطلاعات حساس یا دسترسی‌های فنی را در فرم عمومی ارسال نکنید.

PROJECT BRIEF / 01

ثبت درخواست بررسی پروژه

DELIVERY PRINCIPLES

اصول همکاری

برآورد شفاف

اجرای متناسب

تحویل مرحله‌ای

پشتیبانی طبق قرارداد